Документы

Просмотр документов

1. Разверните пункт Документы в боковом меню. Откроется список типов документов.
2. Выберите нужный тип документа. На странице справа (в основном рабочем пространстве) появится список документов этого типа.
3. Если у выбранного типа есть подтипы, под ним появится вложенный список. Вы можете выбрать подтип, чтобы отфильтровать документы только по нему.
4. Нажмите на документ в списке — откроется его карточка.

Поиск документа по фильтру

1. Нажмите на Фильтр в списке документов.
2. Нажмите на кнопку Добавить фильтр.
3. Выберите параметр фильтрации из выпадающего списка.
4. Добавьте условие фильтрации, оно зависит от выбранного параметра.
5. Далее введите значение фильтрации.
6. При добавлении следующих фильтров по кнопке Добавить фильтр, необходимо выбрать значение И или ИЛИ из выпадающего списка в первой ячейке слева. Данное значение означает, будет ли результат соответствовать всем фильтрам одновременно или одному из фильтров.
7. Для удаления одного фильтра нажмите на значок корзины напротив строки с фильтром.
8. Для удаления всех фильтров нажмите на кнопку Удалить фильтры.
9. Чтобы сохранить фильтр для дальнейшего использования, нажмите на кнопку Сохранить. Далее введите имя фильтра (например, «Договоры 2024»). Готовый фильтр появится во вкладке Мои списки для быстрого доступа.
10. Результат фильтрации появится в списке документов автоматически.

Добавление нового документа

1. Нажмите на кнопку Новый документ.
2. В окне «Добавление документа» введите название документа.
3. Выберите тип документа из списка.
4. Нажмите на кнопку Добавить.

Просмотр карточки документа

В списке документов нажмите на строку с информацией о документе, далее откроется карточка документа.

На карточке документа отображена следующая информация:

• Наименование;
• Номер;
• Дата создания;
• Версия – переключатель с возможностью просмотра предыдущих версий документа.
• Статус;
• Кнопка Редактировать;
• Кнопка Избранное - значок звездочки, при нажатии можно добавить/убрать документ из избранного.
• Кнопка с тремя точками – при нажатии можно скачать архив страницы по кнопке Загрузить страницу документа архивом, посмотреть историю изменений по кнопке История работы, а также удалить документ по кнопке Удалить документ.

Также для просмотра доступны данные по документу:

• Название документа;
• Тип документа
• Описание документа;
• Автор;
• Наблюдатели;
• Атрибуты, заданные в данном типе документа (например, Проект, Контрагент, Сумма и т.д.)

Также можно посмотреть связанные документы и комментарии, перейдя в другие вкладки справа. Файл из карточки документа можно скачать, нажав на кнопку скачивания около краткого названия над документом.

Редактирование карточки документа

1. Перейдите в карточку документа.
2. Нажмите на кнопку Редактировать в правом верхнем углу.
3. Внесите необходимые изменения на странице редактирования.
4. Нажмите на кнопку Сохранить.

Добавление и удаление файлов в документе

1. Перейдите в карточку документа.
2. Нажмите на кнопку Редактировать в правом верхнем углу.
3. На странице редактирования перейдите к пункту «Файлы документа».
4. Для добавления файла в документ нажмите на обозначенную область или перетащите в нее необходимые файлы.
5. Для удаления файлов из документа нажмите на значок корзины напротив названия файла, который появляется при наведении мышкой на строку с названием.

Добавление и удаление связанных документов

1. Перейдите в карточку документа.
2. Нажмите на кнопку Редактировать в правом верхнем углу.
3. На странице редактирования перейдите к пункту «Связанные документы».
4. Для добавление родительского или дочернего документа нажмите на кнопку Добавить в соответствующих строках.
5. В окне добавления выберите документы и нажмите на кнопку Добавить.
6. Для удаления родительского или дочернего документа нажмите на значок корзины напротив названия документа.

Удаление документа

1. Перейдите в карточку документа.
2. Нажмите на три точки в правом верхнем углу.
3. В выпадающем списке нажмите на кнопку Удалить документ.
4. Подтвердите удаление во всплывающем окне.

Также документ можно удалить в списке документов:

1. Перейдите в список документов.
2. Нажмите на три точки в строке с информацией о необходимом документе.
3. Нажмите на Удалить документ.
4. Подтвердите удаление во всплывающем окне.