Маршруты

Маршрут - это последовательность шагов, по которым проходит документ: от создания до утверждения или завершения.

Маршруты настраиваются внутри конкретного типа документа. Один документ может пройти один или несколько маршрутов. Каждый маршрут состоит из наборов шагов, которые могут выполняться последовательно, параллельно или по условиям.

Каждый шаг маршрута - это конкретное действие, которое выполняет либо человек, либо сама система. Чтобы не передавать документ вручную от одного сотрудника к другому, вы один раз настраиваете маршрут. Далее всё происходит автоматически - как только документ создан или изменён.

Что может маршрут?

1. Передавать задачи нужным сотрудникам. Например: бухгалтер проверяет, юрист согласовывает, директор утверждает.
2. Задавать сроки. Можно указать, сколько дней даётся на каждый этап. Это называется SLA. Cистема напомнит, если время вышло.
3. Выполнять действия без участия человека. Например: автоматически сменить статус, заполнить поле, отправить webhook.
4. Работать вместе с автоматизациями. Маршрут может запускаться по определённому событию (например, при создании документа).

Как настраивается маршрут?

1. Перейдите в раздел «Администрирование» → «Маршруты».
2. Нажмите + Добавить и задайте название.
3. Добавьте описание (по желанию).
4. Нажмите Сохранить.
5. Добавьте шаги маршрута: ручные и/или системные.
6. Укажите порядок выполнения (входящие шаги).
7. Сохраните внесенные изменения.

Что можно делать с маршрутом:

• Редактировать - изменить название, шаги, сроки, исполнителей
• Удалить - маршрут больше не будет использоваться
• Активировать - чтобы маршрут начал работать в автоматизации

Шаги маршрута

1. Ручной шаг - выполняет человек

На этом шаге пользователь получает задачу: согласовать, отклонить, подписать и т.д.

• Вы выбираете исполнителя (конкретного человека, группу или роль)
• Указываете срок (например, 2 дня)
• Система создаёт задачу в его разделе «Мои задачи»

2. Системный шаг - выполняет система

На этом шаге действие происходит автоматически. Например:

Как запускается маршрут

1. Перейдите в раздел «Автоматизация»
2. Создайте или откройте нужную автоматизацию
3. Добавьте шаг с действием «Запуск маршрута»
4. Выберите нужный маршрут
5. Привяжите автоматизацию к типу документа

Особенности

• Один документ может участвовать в нескольких маршрутах (поэтапное согласование);
• Запуск маршрута можно ограничить по ролям;
• Маршрут может автоматически менять статус документа;
• Все действия фиксируются в журнале аудита;
• При завершении маршрута можно:
  • изменить поле;
  • отправить уведомление;
  • перейти к следующему маршруту;
  • создать задачу.